Общий объем заготовленного индюшиного мяса российскими сельхозпроизводителями в прошлом году составил 288 090 тонн в убойном весе. Это на 6% больше аналогичного показателя за 2018 год.
Диаграмма: Производство индейки в России по годам
Если сравнить заготовку индейки с другими видами мяса, то окажется, что индейководческая отрасль развивается наиболее быстро. Например, в свиноводческой сфере
прирост за 2019 год составил 5,1%, в области производства говядины – 0,8%, птицы в целом – 0,6%. А общий выпуск скота и птицы увеличился на 1,9%.
При этом в Российской Федерации среднегодовое потребление мяса индейки остается невысоким – всего 1,97 кг на душу населения. Так, в иностранных государствах с похожей структурой потребления мясной продукции данный показатель составляет примерно 4,5 кг на человека в год. Получается, что в России индюшатины потребляют существенно меньше (на 44%), чем в других странах, и внутреннему рынку есть куда расти.
Рейтинг крупнейших российских производителей индейки в 2019 году
Консалтинговая компания Agrifood Strategies, оказывающая услуги в сфере маркетинга в сельском хозяйстве,
собрала сведения у российских компаний о заготовке индюшиного мяса и ранжировала полученные данные. Оказалось, что 5 самых крупных производителей индюшатины заготовили 224 тысячи тонн в убойном весе в 2019 году, что составляет 77,7% от общего объема производства в России.
В позапрошлом году входящие в ТОП-5 заготовители суммарно выпустили 213,4 тысячи тонн мяса индейки. Это составляло 78,5% от общего объема производства в РФ. То есть получается, что доля ведущих лидеров рынка в заготовке индюшатины снизилась несущественно.
|
ТОП - 5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ |
2018 |
2019 |
|
|
объем |
доля |
объем |
доля |
| 1 |
ДАМАТЕ Пензенская |
88 300 |
|
131 000 |
|
| 2 |
ТАМБОВСКАЯ ИНДЕЙКА |
37 650 |
|
40 950 |
|
| 3 |
КРАСНОБОР Тульская |
24 600 |
|
21 000 |
|
| 4 |
МОРОЗОВСКАЯ |
17 900 |
|
19 010 |
|
| 5 |
ЕВРОДОН Ростов |
45 000 |
|
12 000 |
|
|
|
213 450 |
78,51% |
223 960 |
77,69% |
В ТОП-5 по заготовке индюшиного мяса вошли следующие сельхозпроизводители:
- Группа компаний «Дамате». Сельскохозяйственный холдинг остается лидером отрасли с 2017 года. В 2019 году ГК «Дамате» заготовила 131 тысячу тонн индюшатины. Это составляет почти половину (45,5%) всего рынка. За год холдингу удалось существенно увеличить объемы выпуска индюшатины – с 88,3 до 131 тысячи тонн. Получается, что производство «Дамате» увеличилось на 48%.
- «Тамбовская индейка», являющаяся совместным проектом российской группы компаний «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes. Компания поднялась в рейтинге на одну позицию, заготовив 41 тысячу тонн индюшатины и показав рост в 8,8% по сравнению с 2018 годом. Доля на рынке составила 14,2%.
- Агрохолдинг «Краснобор». Несмотря на то, что компания в 2019 году сократила производство индюшиного мяса на 14,6% по сравнению с позапрошлым годом, она все равно переместилась с четвертой строчки на третью. Всего агрохолдинг «Краснобор» выпустил 21 тысячу тонн индюшатины, что составило 7,3% от общего объема, заготовленного российскими производителями.
- ООО «Морозовская птицефабрика». Торгово-производственная компания тоже смогла занять более высокую позицию в рейтинге 2019 года (в 2018 году она размещалась на пятой строчке). Компания заготовила 19 тысяч тонн мяса индейки, нарастив свое производство на 6,2%. Доля на рынке у «Морозовской птицефабрики» составила 6,6%.
- Группа «Евродон». В 2018 году производитель занимал вторую позицию, а сейчас опустился на пятое место. «Евродон» в 2019 году выпустил только 12 тысяч тонн продукции, что составляет примерно четверть объема позапрошлого года (45 тысяч тонн). Доля от общего объема составляет 4,2%.
Остальным производителям не удалось перейти порога в 4% от общего объема рынка. Тем не менее многие из них показали производственный рост.
| РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИНДЕЙКИ В РФ 2018-2019 ГГ., тонн мяса в убойном весе |
|
|
|
|
изменение |
|
|
Название компании, регион |
2018 |
2019 |
объем |
% |
доля |
| 1 |
ДАМАТЕ Пензенская обл. |
88 300 |
131 000 |
+42 700 |
48.36% |
45.47% |
| 2 |
ТАМБОВСКАЯ ИНДЕЙКА |
37 650 |
40 950 |
+3 300 |
8.76% |
14.21% |
| 3 |
КРАСНОБОР Тульская обл. |
24 600 |
21 000 |
-3 600 |
14.63% |
7.29% |
| 4 |
МОРОЗОВСКАЯ Тюменская обл. |
17 900 |
19 010 |
+1 110 |
6.20% |
6.60% |
| 5 |
ЕВРОДОН Ростовская область |
45 000 |
12 000 |
-33 000 |
73.33% |
4.17% |
| 6 |
АГРО ПЛЮС Ставропольский |
7 500 |
11 500 |
+4 000 |
53.33% |
3.99% |
| 7 |
ЗАЛЕСНЫЙ Татарстан |
5 000 |
4 500 |
-500 |
10.00% |
1.56% |
| 8 |
ВОСТОЧНАЯ-АГРО Оренбург |
3 550 |
4 260 |
+710 |
20.00% |
1.48% |
| 9 |
ЗАДОНСКАЯ Липецкая обл. |
4 000 |
4 275 |
+275 |
6.88% |
1.48% |
| 10 |
АСКОР Удмуртия |
2 800 |
4 100 |
+1 300 |
46.43% |
1.42% |
| 11 |
БЕЛГОРОДСКАЯ ИНДЕЙКА |
3 400 |
3 525 |
+125 |
3.68% |
1.22% |
| 12 |
ЕГОРЬЕВСКАЯ Московская обл. |
3 500 |
3 500 |
0 |
0.00% |
1.21% |
| 13 |
КОНКОРД Ленинградская обл. |
2 600 |
3 200 |
+600 |
23.08% |
1.11% |
| 14 |
КРИВЕЦ ПТИЦА Липецкая обл. |
3 000 |
3,000 |
0 |
0.00% |
1.04% |
| 15 |
СТАРОЖИЛОВСКАЯ Рязанская обл. |
1 350 |
1 800 |
+450 |
33.33% |
0.62% |
| 16 |
ТАВРИЧЕСКАЯ Омская область |
1 200 |
1 200 |
0 |
0.00% |
0.42% |
| 17 |
НОРОВСКАЯ Мордовия |
1 400 |
1 050 |
-350 |
25.00% |
0.36% |
| 18 |
ОКСОЛЬСКАЯ Белгородская обл. |
1 300 |
1 070 |
-230 |
17.69% |
0.37% |
| 19 |
ЯСТРЕБОВСКАЯ Курская обл. |
1 000 |
1 000 |
0 |
0.00% |
0.35% |
| 20 |
ИНДЕЙКА ПРИАНГАРЬЯ Иркутск |
- |
750 |
+750 |
0.00% |
0.26% |
| 21 |
РУДОИНДОСТАР Рязанская обл. |
1 000 |
400 |
-600 |
60.00% |
2.67% |
| 22 |
Прочие (КФХ и мелкие) |
15 000 |
15 000 |
0 |
0.00% |
5.21% |
|
|
271 850 |
288 090 |
17 040 |
6,29% |
100% |
Как указывает независимый портал «
Мясной эксперт», для расчета объемов производства индюшатины и составления рейтинга ТОП-производителей мяса индейки использовалась информация, предоставленная 25 компаниями, чье годовое производство превысило в убойном весе 100 тонн. Чтобы обеспечить возможность корректного сравнения полученных результатов, был осуществлен перевод всех показателей живого веса в убойный с коэффициентом 0,75. Субпродукты и данные по выходу готовой продукции не учитывались. Это обосновано тем, что для внутренних нужд среди сельхозпроизводителей используются различные способы расчетов готовых продуктов, что делает затруднительным определение точных показателей.
Основные события 2019 года, повлиявшие на развитие российского индейководства
По замечанию Альберта Давлеева, являющегося президентом компании Agrifood Strategies, в прошлом году первый раз за последнее десятилетие было отмечено снижение темпов роста. Раньше производство индюшатины увеличивалось на 25% и более за год. По мнению Давлеева, рост всего лишь в 6% связан с тем, что два из пяти лидирующих поставщиков (Группа «Евродон» и ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури») уменьшили выпуск индейки. До этого они суммарно каждый год заготавливали до 70 тысяч тонн продукции.
Но все же индейководческая отрасль в целом показала рост, так как другие сельхозпроизводители сумели нарастить свои производственные объемы. Кроме ведущей пятерки, позитивной динамике помогли и другие игроки. Например:
- ставропольское предприятие «Агро-Плюс» показало в 2019 году рост на 53,3% и выпустило 11,5 тысячи тонн индюшатины;
- удмуртское ООО «Аскор» выпустило 4,1 тысячи тонн индейки и нарастило обороты на 46%;
- оренбургское ООО «Восточная-Арго», входящее в состав агропромышленного холдинга «Русь», увеличило заготовку индюшиного мяса до 4,3 тысячи тонн, что на 20% больше 2018 года.
Среди важных событий ушедшего года стоит отметить:
- успешный старт сибирского ООО «Индейка Приангарья»;
- покупку санкт-петербургским комбинатом питания «Конкорд» компании «Труд»;
- поглощение рязанского ООО «Старожиловская птица» индейководческой фабрикой «Егорьевская птицефабрика», расположенной в Московской области.
Также важной вехой в развитии отечественного индейководства стало производство и поставка инкубационных яиц индейки в России. Британская компания Aviagen Turkeys является ведущим поставщиком индейки по всему миру, одним из лидеров в области генетики и селекции сельскохозяйственной птицы. В 2019 году в Пензенской области Aviagen Turkeys открыла племенной репродуктор начальной мощностью в 8 миллионов инкубационных яиц в год (потребность рынка России в индюшином инкубационном яйце, по данным «
Агроинвестора»., оценивается не ниже, чем 45–50 миллионов штук в год). Иностранный инвестор вложил в проект 25 миллионов евро и в ноябре прошлого года уже отправил первую партию продукции заводу по убою и переработке индейки в Нижнеломовском районе Пензенской области «Пензамолинвест», входящему в группу компаний «Дамате».
Также знаковым событием отрасли стал выход российских производителей мяса индейки на китайский рынок. В 2019 году «Дамате» и «Краснобар» экспортировали в КНР свыше 700 тонн индюшатины. При этом данный объем можно многократно увеличить в ближайшее время. Препятствием для роста экспорта может стать только промедление с решением проблем коронавируса 2019-nCoV в Китае.
Перспективы по производству индюшатины в России в 2020–2021 годах
Главной предпосылкой успешного развития отрасли в ближайшие годы является повышение спроса на индюшиное мясо среди российских потребителей. Причем спрос на индюшатину наблюдается даже на фоне снижения стоимости курятины и свинины. Так, к концу 2019 года цена мяса индейки в России выросла на 5,1%. При этом стоимость свиного мяса снизилась на 6,8%, а цена мяса бройлеров уменьшилась на 6,5%. И несмотря на это, индюшатина остается востребованной среди россиян. К конкурентным преимуществам этого мяса относятся: диетичность, гипоаллергенность, низкое количество жира, высокое содержание белка, большое количество фосфора и витаминов группы B, богатство текстуры, приятный вкус.
Кроме возрастающей популярности индюшиного мяса среди российских покупателей, положительно на развитие производства индейки влияет и увеличение экспорта. Выше уже было отмечено о перспективах экспорта в Китай. Но отечественные сельхозпроизводители могут расширить поставки и в другие государства. Например, в Гонконг, Вьетнам, а также в страны Персидского залива – Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и прочие.
По предварительным оценкам, в 2020 году можно ожидать, что ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури» восстановит производство. Уже сейчас там инкубируют индюшиные яйца, а молодые индюшата рассажены в птичники. Поэтому в ближайшее время может существенно увеличиться продажа готовой продукции.
Также в текущем году ожидается, что «Евродон» возобновит свою деятельность. Вероятно, это будет после того, как «Россельхозбанк» выберет новую управляющую компанию или собственника. Возможно, это случится уже в первом полугодии 2020 года. Тогда можно ожидать наращивание выпуска готовой продукции в начале 2021 года.
Группа компаний «Дамате» объявила о планах дальнейшего наращивания производства индюшатины. В 2020 году производитель планирует выйти на уровень производства в 155 тысяч тонн. Также возможны запуски новых региональных проектов в Тверской области и других российских регионах.
На 2021 год планируется открытие племенного комплекса в Ставропольском крае одним из лидеров в области генетики индейки – компании «Хайбрид Туркейс». Также в Ростовской области могут восстановить объекты племенного центра «Урдсон», если разрешится вопрос о новом владельце или управляющем. Тогда можно будет ожидать, что в течение 2020–2021 годов в РФ производство инкубационных яиц индейки достигнет 25–30 миллионов штук в год, что позволит почти на 50% обеспечить потребности сельхозпроизводителей в племенном материале.
По прогнозам Agrifood Strategies, в 2020 году заготовление индейки в РФ должно минимально вырасти на 30–45 тысяч тонн и, следовательно, достичь показателя в 320–335 тысяч тонн за год. К 2025 году выпуск индюшатины вполне может увеличиться до 550 тысяч тонн.
Главным фактором, который может помешать отечественным индейководам нарастить производство, является угроза птичьего гриппа. В начале февраля текущего года он уже был отмечен в Румынии, Польше, Словакии, Чехии, Австрии, Германии, Украине. Но риск заражения российских индюшек возможно минимизировать, если ввести контроль и строго соблюдать режим биобезопасности на сельхозпредприятиях. Также к снижению вероятности появления в России птичьего гриппа приведет осуществление наблюдений за состоянием здоровья диких птиц и домашней птицы в личных подсобных хозяйствах со стороны представителей региональных и федеральной ветслужб.
Выводы об индейководстве в России
С учетом того, что объем производства индюшатины продолжает стабильно расти, а по прогнозам заготовка мяса индейки увеличится в 2020 году минимум на 10% и достигнет свыше 320 тысяч тонн, можно предполагать, что в Российской Федерации индейководство благополучно формируется в качестве самостоятельной отрасли птицеводства. Уже в ближайшие 10 лет выпуск индюшиного мяса может удвоиться, что позволит не только удовлетворить потребности российских граждан во вкусном, питательном, диетическом, гипоаллергенном продукте, но и обеспечить экспортные поставки в зарубежные государства.
Свежие рейтинги смотрите на сайте 
